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前景可待，未来可期：泰国非织造布市场调研报告

时间：2019年5月27日

      说起泰国，很多人脑海里会浮现出迷人的热带风情和独具特色的佛教文化，而对泰国的制造业发展现状和对外经贸情况知之甚少。泰国制造业占GDP比值约为27.5%，主要门类有汽车装配、电子、塑料、纺织、食品加工等；泰国是WTO正式成员，与澳大利亚、新西兰、日本、印度、秘鲁等国家有双边优惠贸易安排，并通过东盟与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰等国签订了自贸区协议；泰国既是丝绸之路经济带的重要地区，也是海上丝绸之路的必经之地，其提出的构建以创新驱动为主线的经济发展战略与“一带一路”发展理念和目标高度契合，中泰双方一致同意在“一带一路”倡议和“泰国4.0”战略基础上，将基础设施、产业集群、电子信息通信技术、数字经济、科技和能源列为未来五年双方经贸合作五大重点领域，两国在发展战略和政策理念上将实现全面对接。
       为了更好地帮助中国非织造布上下游企业了解泰国非织造布产业的发展现状、投资前景、经贸合作和未来趋势，中国产业用纺织品行业协会秘书长张传雄带团参观了首届东南亚非织造材料及即弃用品展(ANDTEX 2019)，实地走访了当地的相关生产企业和高校，并与企业和高校进行了深入沟通和交流。现将调研情况汇总如下。

一、泰国整体概况和投资环境

1、整体概况
       泰国地处中南半岛中部，东南临太平洋泰国湾，西南濒临印度洋安达曼海，西部及西北部与缅甸交界，东北部与老挝毗邻，东连柬埔寨，南接马来西亚，国土面积51.3万平方公里，在东南亚地区仅次于印度尼西亚和缅甸，总人口数约为6918万人。
       泰国GDP总量在东南亚六国中排名第二（排名第一的是印度尼西亚），之后分别是马来西亚、新加坡、菲律宾、越南。2018年泰国GDP总量首次突破5000亿美元，达到5048亿美元，比2017年增长了494亿美元，GDP总量位居全球前30名，全年GDP实际增速达到4.1%，同比上年提高0.1个百分点。
据CIA统计，2018年泰国的产业结构中，农业占GDP的8.2%，制造业及其他工业产业占36.2%，服务业占55.6%。

图1 泰国产业结构

2、投资环境
       随着中泰两国政治互信不断加深，在中国—东盟自贸区建成并不断深化，以及“一带一路”倡议全方位推进的大背景下，两国经贸合作已进入历史最好时期。据中国商务部统计，2017年当年，中国在泰国投资额达到10.58亿美元。中国企业在泰国投资质量稳步提升，经济影响与日俱增。
       从投资环境吸引力来看，泰国的竞争优势有六个方面：社会总体较稳定，对华友好；经济增长前景良好；市场潜力较大；地理位置优越，位处东南亚地理中心；工资成本低于发达国家；政策透明度较高，贸易自由化程度较高。
       从基础设施建设来看，泰国的公路交通运输业较发达，公路网覆盖全国城乡各地，全国公路总里程约51537公里；泰国铁路系统相对较落后，铁路网里程约4451公里，均为窄轨，覆盖全国47府；泰国航空业比较发达，全国共有机场74个，其中商业机场36个，主要以运输游客出游为主，在货物运输方面，由于航空货运的费用较高，航空货运总额仅分别占国内货运比重和国际货运比重的0.02%和0.3%；泰国的水运包括海运和河运，目前已有122个港口码头，包括8个国际深水港，年吞吐量超过450万标准集装箱；泰国电信业比较发达，目前各种形式的电信网络已覆盖全国各地，包括固定电话、移动电话、ADSL宽带互联网、卫星调制解调器及拨号入网服务等；泰国自身发电能力基本能满足国内需求，中资企业前往投资设厂一般不需要自备发电设备，但伴随经济发展，电力供需矛盾日益突出，泰国正与老挝、缅甸等周边国家积极开展合作，以期不断满足本国日益上涨的电力需求。
       从辐射市场来看，作为以贸易立国的外向型经济发展国家，泰国与多国签署了自由贸易协定，与各主要经济大国的贸易关系融洽，市场辐射范围较大，尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带，属于其重点辐射地区。下一步，伴随东盟共同体的建成及东盟10+3、东盟10+6以及亚太地区各项贸易安排的推进，其市场地位有望进一步提升。
        从商务成本来看，水、电、气、油价格较低：政府、商业、国营企业、工业及其他用水的费率每立方米在20-24铢之间；小型企业、商业与住宅的电费费率约为3铢/千瓦时，工业用电平均约4铢/千瓦时，商业用电约为8铢/千瓦时；95号汽油34.76铢/升，91号乙醇汽油28.75铢/升，LPG14.73铢/公斤。劳动力资源充足，并且与缅甸、老挝等国有引入劳工协议，2017年泰国人口6918万人，其中劳动人口4006万，占全国总人口的57.9%。工薪较低：2018年，全国最低日工资标准是308泰铢（约合9.3美元）。
       在全球经济放缓的背景下，私人消费和私营投资增强了泰国的复苏力。据泰国经济委员会预测，2019年泰国经济增长率将在3.5%～4.5%之间，私人消费将增长4.2%，私营投资总额将增长5.1%。目前，随着中美贸易战的不断加剧，中美互向对方商品加征进口关税。在此背景下，泰国的投资魅力得到了提升，中日韩及美国厂商开始思考迁移生产基地至泰国。
       根据泰国国家总体发展战略，泰国政府推出“东部经济走廊”发展规划，作为实现总体发展战略的重大举措。东部经济走廊旨在建成泰国产业升级的区域平台，以带动泰国整个产业结构调整，促进泰国社会经济的发展和提升国家工业化水平。东部经济走廊的区位优势、投资环境和优惠政策为正在响应“一带一路”倡议的中国企业提供了良好的合作机遇，这将成为中泰经济合作的新亮点。

二、泰国非织造布产业发展现状

1、泰国非织造布产业概况

       泰国政府于2016年正式提出“泰国4.0”高附加值经济模式，力图通过创新和技术手段发展高附加值产业，促进泰国产业转型升级和新经济模式发展，增强国家竞争力。泰国将在未来二十年全力推进“泰国4.0”战略，让国家走出“中等收入陷阱”，步入发达国家行列。实现这一战略目标的一大载体就是“东部经济走廊”项目，即在泰国东部沿海的北柳、春武里和罗勇三府，通过大力兴建基础设施、实行一系列投资优惠政策，鼓励高附加值产业发展，如新型汽车、生物科技、智能电子、医疗保健、机器人、数字产业等，希望将“东部经济走廊”打造为高科技产业集群区。非织造布产业作为泰国鼓励发展的高附加值产业的重要配套原材料，也将会迎来较好的发展机遇。

图2 泰国工业发展四个阶段

       泰国有近50年的现代纺织工业基础，目前已形成从纺织原料到终端制品相对完整的产业链体系。纺织业熟练劳动力超过50万，工作于4000余家各类纺织企业中，其中原料生产企业12家（包括泰国特色香蕉纤维和椰子纤维），纱线生产企业156家，原料和纱线企业就业人员69,298人；制品加工和后整理企业（包括非织造布）1646家，就业人员153,217人；OEM,ODM和OBM加工企业2143家，就业人员329,085人。纺织行业总进口71.337亿美元，出口53.686亿美元，贸易逆差17.651亿美元。
       泰国的非织造布行业从2000年开始起步，在之后的10年时间内，一批日本企业在泰国设立了非织造布及终端制品生产加工企业，占据了泰国市场并辐射到其他东南亚国家的中低端市场。日本旭化成（Asahi Kasei）公司2012年在泰国投资了第一条2万吨的纺粘非织造布生产线，该公司目前在泰国的产能已经超过6万吨，其Eltas纺粘非织造布材料（世界上唯一以尼龙、涤纶、聚丙烯三种纤维为原料，将纤维均匀地铺散开，然后利用热轧制成不使用粘合剂的纺粘型非织造布）不断在拓展东南亚国家的应用市场。三井化学(Mitsui Chemicals)泰国分公司MHM拥有两条纺粘非织造布生产线，2018年公司计划将其中的一条的生产线改造成生产加工中空纤维纺粘非织造布，以满足东南亚市场对于高性能纸尿裤原材料增长的需求。此外，日本JNC公司通过其子公司JNC Fibers，在泰国投资生产热风非织造布；日本Tapyrus公司2012年在泰国开始投资生产熔喷非织造布。目前，泰国非织造布卷材的生产，一半以上由日本企业占据。
        对于泰国的一次性卫生制品而言，2亿美元的泰国婴儿纸尿裤市场大部分被日本尤妮佳(Unicharm)所占据，其旗下婴儿纸尿裤Mamy Poko品牌和女性卫生品品牌Soft分别占泰国一半以上的市场份额。此外，尤妮佳投资5.3亿美元收购了泰国卫生用品生产商DSG International，利用该公司在泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡的生产和市场渠道，进一步巩固其在东南亚的市场支配力。另外，日本的大王制纸（Daio Paper）公司在泰国的子公司在2011年就开始加工生产婴儿纸尿裤和湿纸巾等产品，去年公司新增1050万美元投资，加大其在泰国的卫生制品加工生产，并将泰国作为公司未来发展的新增长点。目前泰国的纺粘非织造布产量超过了12万吨，非织造布及终端制品的年均增长率在5%以上。

2、泰国非织造布未来发展重点

       泰国非织造布行业的未来发展主要有三大重点领域：与泰国未来重点扶持的汽车和医疗产业配套的汽车、医疗用非织造布，以及受益于不断增长的基础设施建设的非织造布土工材料。

汽车用非织造布

       目前泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场，汽车工业已发展成为泰国第一大支柱产业。一辆汽车的纺织品用量将从2010年的20千克，增加到2020年的35千克，随着汽车的轻量化发展趋势和新能源汽车的快速增长，将会有更多的非织造布制品应用和拓展至汽车领域，泰国本土的香蕉和椰子纤维等天然纤维制品将会迎来在汽车领域应用和拓展的新机遇。泰国汽车用非织造布代表企业有Summit&Autoneum(Thailand), Thai Technical Nonwovens, Thai Nonwovens, L.I.S International, Thai Unitika Spunbond和Textile Prestige Public Company Limited等。

图3 Thai Technical Nonwovens生产线及产品

医疗卫生用非织造布
      泰国稳定的宏观经济以及消费需求和消费水平的提升，不断提升泰国女性和婴儿使用一次性卫生制品的比率。此外，近几年泰国老年化日趋严重，2018年泰国老年人口增至1050万人，约占全国总人口数的15%，预计2020年比例将会增加至20%，将会不断刺激成人失禁用品的增长。鉴于泰国相对低的婴儿出生率，预计未来十年泰国成人失禁用品的将会超过婴儿纸尿裤，引领泰国未来一次性卫生制品的发展。
       在医疗领域，泰国拥有国际先进水平的医疗队伍和现代化的医疗器械，在国际上赢得了很多的声誉。除公立医院外，泰国共有400多家私人医院。预计2019年，泰国医用工作者消耗医用服装70万件，手术用防护服690万件，未来在此领域依然具有较大的发展前景。泰国医疗卫生用非织造布代表企业有Emerald，Asahi Kasei, Mitsui Hygiene Materials, Unicharm, Tapyrus, Narula Nonwoven, JNC Corporation和CPPC等。
       代表团在泰国参观的台资企业Emerald公司，是东南亚最大的医用手术衣及耗材生产商,产品主要涉及手术服、防护服、医用包、隔离服、手术布单、口罩、桌布等。公司引进了世界最先进的环氧乙烷灭菌装置，并获得美国、日本等相关医疗产品体系认证。公司以人性化的管理模式，确保员工的稳定性，并为客户提供高质量的多元化产品。目前公司产品全部出口，其中65%的产品出口美国，18%出口澳大利亚，其余出口日本、欧盟和加拿大。目前在泰国投资的国际医疗非织造布企业多数产品都出口至发达国家，本地医用的医疗非织造制品基本依赖进口，未来本土产品替代化以及不断增长的医用非织造布制品都为泰国企业提供了很好的发展空间。

图4 代表团参观Emerald公司

土工用非织造布
2017-2021年，泰国政府持续大力投资东部经济走廊（EEC）支持超级集群建设构架，共计101个项目，总投资额超过3420亿铢。泰国交通部运输与交通政策规划办事处将对这上百个项目进行投资先后顺序排列，完善泰国公路、高速公路、铁路网络无缝连接，目标是在2021年实现泰国物流成本降低至12%，推动国内生产总值GDP增长4%。这无疑会进一步地推动泰国土工合成材料产业的发展。
泰国土工合成材料的高端市场很大一部分被国际土工合成材料企业（如Tencate）占据，近几年来，本土的土工合成材料企业在不断成长壮大，为东南亚国家特别是泰国本土提供了高性价比的产品。泰国本土的土工合成材料企业非常重视提升产品的性价比，一方面通过引进新装备或者改进生产加工过程，提高产品的质量；另一方面，通过不断地完善链产业链体系，降低生产加工成本；同时，通过加工并使用再生聚酯切片，实现绿色化生产。如泰国本土企业New World Group 和Thai Technical Nonwovens都有采用废弃瓶片加工生产再生聚酯纤维，并应用于加工生产土工用非织造布，在降低生产加工成本同时，实现可持续生产。泰国土工用非织造布的生产企业主要有Polyfelt Geosynthetics (Thailand) , New World Group, Thai Technical Nonwovens和Unipro Manufactring等企业。

图5 再生PET土工布在护坡中的应用

图6 代表团在New World Group座谈交流

3、ANDTEX 2019展览会概况
代表团在泰期间参观了东南亚非织造材料及即弃卫生用品展（ANDTEX 2019），这是首次在东南亚举办的非织造布展览会，吸引了28个国家和地区的近200家企业参展以及超过2500名的专业观众参观，其中来自中国的展商占到一半左右；展品涉及原材料和辅料、生产设备、非织造布及深加工产品、检测设备和仪器等非织造布全产业链。ANDTEX 2019将产品展示与市场和技术交流相互融合，设有非织造布技术和市场分析交流研讨会，让参展商在展示最新产品的同时，了解东南亚乃至全球非织造布市场和技术的最新动态。
从本次展会可以看出：非织造布产品依然朝着个性化、功能化、高性价比和安全环保的方向发展。Teijin Frontier开发的ECO CIRCLE™聚酯再生纤维，在保证和原生纤维同样性能的前提下，加工成非织造布，应用于汽车内饰、建筑和土工用等领域，实现绿色和可持续性生产；恒天嘉华生产的并列双组分、皮芯双组分非织造材料，具有蓬松、柔软且兼具弹性的特征；尤尼吉可 (UNITIKA)生产的聚酯基纺粘非织造布，可拓展应用于农业、土木、地毯基布以及汽车内饰等领域，其生产的纺粘聚乳酸非织造布ELEVES™应用于农业种植，可减少产品对环境的影响；台湾南六生产的多功能水刺木浆复合非织造布可拓展应用于手术衣、医疗床单、手术隔巾、药膏用布以及高端无尘静电擦拭布；山东新高应用针刺非织造布加工生产车用空调过滤器、家用净化过滤器和建筑物用空调过滤器，同时可以根据顾客的要求开发带有阻燃、抗过敏、抗病毒、维他命等效果的功能性过滤材料和过滤器。

图7 代表团参观展会

图8 展会现场

近年来，泰国环境保护立法建制日趋完善，国民的环保意识显著增强。但随着工业化和经济发展，泰国面临的环保压力也与日俱增，空气污染、水污染、固体废弃物管理等都是泰国当前亟待解决的难题。在非织造布技术和市场分析交流研讨会中，主办方邀请了来自全球的非织造过滤材料专家，深刻解析非织造过滤材料新技术以及在环境治理和保护人体健康方面的应用现状。会上，张传雄应邀作了题为《中国非织造过滤材料创新发展》的主题报告，与业内人士分享了中国非织造过滤材料的发展现状和未来发展方向。他指出，未来非织造过滤材料将会借助更多的纳米技术、优化组合工艺以及优化结构设计来加工生产高性价比、多功能化和环境友好的过滤产品，以进一步提升环境治理水平。

图9 张传雄在会上作主题报告

三、泰国非织造人才培养现状

       泰国的高等教育在课程设置、教育方法和教育体制上大都采用欧美国家模式，工程技术、农业、工商管理、医学、旅游服务等是泰国大学比较突出的专业。尽管泰国并不是一个具有学术传统和科技实力的国家,但在开展高等教育地区化、国际化方面具有一定的优势。作为一个发展高等教育的后发国家,泰国一方面不断借鉴国外先进经验,办学水平取得了较大发展,并且多元的文化背景形成了泰国独有的高等教育发展特色;另一方面在发展过程中存在质量不高、学科分布失衡等不足。近些年，泰国的高等教育发展计划已连续不断地纳入国家经济社会发展规划中，将教育活动与国家的经济、社会和文化发展目标相结合。
       泰国在非织造布人才队伍建设方面相对比较滞后，目前仅有朱拉隆功大学纺织卓越中心、曼谷皇家理工大学纺织工业学院以及泰国金属和材料技术中心等为数不多的几所大学和机构有研究非织造布的团队，大学中还未设置非织造布专业，也没有专业的非织造布研究机构。泰国非织造布产业的研究和创新主要还是以外资企业的产品创新来引领非织造布行业的技术创新。
       朱拉隆功大学纺织卓越中心侧重于高性能和功能化纺织材料的研发，以满足泰国纺织工业的高端需求，其在非织造布领域的研究主要包括纳米材料和多孔结构材料等在非织造布领域的拓展应用以及农用非织造布的研发和应用。另外，中心从香茅植物中提炼抗蚊虫的纳米乳液，加工生产的非织造布材料可以有效预防蚊虫叮咬。
       曼谷皇家理工大学的纺织工业学院是泰国唯一拥有的纺织专业学院的院校。学院注重课程的研究与开发，其课程设计与泰国的纺织工业环境相适应，并深化课堂教学和企业实践相结合，为当地的纺织行业培养了大量既具备专业知识又具有丰富实践经验的毕业生，最大限度发挥了学院在提升泰国纺织服装产业发展中的作用，深受当地纺织、服装企业的认可。学院在立足传统纺织产业链研发和教育同时，意识到非织造布的发展空间和机遇，开始逐步拓展非织造领域研究和人才队伍培养，并与非织造布生产加工企业形成“产学研用”合作体系，协同推动非织造布行业的创新与发展。

图10 防蚊虫非织造布材料

图11 代表团参观曼谷皇家理工大学

泰国金属和材料技术中心是政府资助成立的高性能金属和材料的研发中心，主要承接政府委托的研发项目，同时为商业、企业服务。在非织造布领域，中心重点研发和生产高性价比和功能化的农用非织造布材料，以满足泰国作为农业大国对农用非织造布的强劲需求。其研究开发了用于秧苗覆盖、育秧培植、作物和树木保护、各种农用袋、水果护套等非织造布产品，在提高农作物产量的同时改善环境和气候条件，降低能耗，保护生态环境。

图12 非织造布在农业领域拓展应用

       总的来说，泰国在非织造布领域的研发和创新相对滞后，研发的产品也相对单一，泰国非织造布行业未来的研发和创新之路依然任重道远。

四、结语

       当前，泰国的非织造布总产能还远不能满足市场需求，特别是水刺非织造布尚无产能，多数需要从国外进口；泰国在东南亚属第一类经济体，已成为女性卫生用品、婴儿纸尿布、婴儿湿巾、成人失禁用品的消费市场，汽车内饰用非织造布的消费市场，以及巨大的土工用非织造土工材料消耗市场；泰国的非织造材料及即弃卫生用品产业所需的大部分设备、原材料尚需从海外进口。泰国的非织造布上下游产业潜在机遇强大，将会是一个极具增长潜力的市场。
       代表团在泰期间，与泰国当地企业，中国香港非织造布协会、中国台湾地区非织造布协会及企业举行了联谊会，一起交流行业发展，共话情谊绵长。目前中国、欧洲、美洲、日本、韩国、印尼、澳大利亚等都已成立与非织造布相关的行业组织，也期待未来泰国的非织造布骨干企业能着手成立泰国非织造布协会，通过协会的力量，聚集非织造布产业链的优势资源，共同推动泰国非织造布产业的不断创新与发展。贝里集团、金三发、驼王实业、江华纺织、金旭环保、联丰兴业等企业随团参访。