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《产业用纺织品》
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行业数据
2020年产业用纺织品行业上市公司经营情况
时间:2021年7月5日
中国纺织工业联合会产业经济研究院  牛爽欣

中国产业用纺织品行业协会  白  晓

      产业用纺织品行业是我国战略性新兴产业的重要组成部分,为我国医疗卫生、环境保护、基础设施、安全防护、交通工具、航空航天和军民融合等领域提供关键结构性、功能性材料支撑,在增进人民健康福祉、改善环境质量、提高工程质量、保障职业安全和配套国防军工等方面发挥了重要的作用。近年来,我国深入实施创新驱动发展战略,国民经济和社会发展取得重大成就,一批产业用骨干企业积极顺应国家创新体系建设需要和产业转型升级大势,在长足发展中受益的同时,还加快步伐登陆资本市场,并衍生出多元化、多层次的融资需求,成为最具发展活力的市场主体。2020年,新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延,口罩及医用防护服等防疫物资需求的激增,使我国产业用纺织品行业的发展环境发生了新的变化。身处防疫物资产业链中的上市公司全力做好防疫物资及相关原辅材料的生产保障工作,深入开拓国内外市场,为疫情防控做出了重要贡献;防疫物资产业链之外的上市公司努力克服市场需求下滑、原材料价格波动等诸多困难,着力推动高质量发展,持续加强研发投入,强化经营管理,有力提升运营效率,总体实现平稳运营。

01  2020年产业用纺织行业上市公司基本情况

       截至2020年末,我国产业用纺织品行业在主板上市企业共有26家,主要从事交通工具用纺织品、医疗卫生用纺织品、过滤用纺织品、结构增强用纺织品、非织造布、建筑用纺织品、革基布及合成革等领域。2020年,新增稳健医疗、金春股份、豪悦护理以及百亚股份4家上市公司。2021年3月,元琛科技(SH688659)于上交所科创板上市,主要从事高效除尘过滤材料研发、设计、生产和销售。此外,还有多家上市公司也开展了产业用纺织品业务,但因其创造的营业收入占公司全部营业收入的比重相对较低,因此未被纳入此次统计范围。

表1 我国产业用纺织品行业上市公司概况(按上市时间排序)



资料来源:根据上市公司2020年报整理

02  总体业绩较为平稳,不同板块表现分化

        2020年,26家产业用纺织品行业上市公司共实现营业收入862.9亿元,同比增长36.9%;实现营业利润136.0亿元,同比增长203.9%。26家上市公司的平均毛利率为33.3%,平均营业利润率为15.8%,平均净利润率为12.6%,分别较2019年提高9.2、8.7和7个百分点,均高于产业用纺织品行业规模以上企业的平均水平,业绩表现较2019年有明显提升。

表2 2020年产业用纺织品行业26家上市公司总体业绩情况


资料来源:根据上市公司2020年报整理

        上市公司销售规模稳步扩大。26家上市公司中,申达股份、中材科技、振德医疗和稳健医疗4家企业营业收入跻身“百亿级”行列,其中,中材科技2020年共实现营业收入187.1亿元,为26家上市公司的最高水平。营业收入在10亿~100亿元的公司共16家,3家营业收入在5亿~10亿元之间,其余3家营业收入低于5亿元。26家上市公司中,有12家营业收入增幅达到30%以上,8家营业收入增幅达到50%以上,其中振德医疗和稳健医疗因防疫物资生产拉动,2020年营业收入同比分别大幅增长4.6倍和1.7倍,增速领跑26家上市公司。但由于受疫情影响引发国内外市场需求萎缩,交通工具用纺织品、结构增强用纺织品以及防护用纺织品行业景气度下挫,企业经营压力突出,有10家从事相关行业公司营业收入出现明显下滑。

       上市公司盈利表现有所分化。2020年,26家上市公司努力克服疫情冲击带来的不利影响,平均利润同比大幅增长196.9%,盈利能力总体较2019年大幅提升。特别是处于防疫物资产业链中的上市公司利润创造能力提升尤为明显,带动相关上市公司利润大幅增长,2020年欣龙控股和新纶科技利润总额同比分别增长250倍和187.2倍,振德医疗利润总额同比增长16.7倍,共有10家上市公司利润增幅达到100%以上。申达股份、新纶科技、华峰超纤由于国内外市场需求下滑、部分商誉减值计提和原材料价格波动等原因陷入亏损态势,利润总额较2019年明显下滑。从毛利润率来看,2020年26家上市公司的毛利润率多处于30%~60%的较高水平,主要集中在医疗卫生用纺织品领域,其中稳健医疗毛利润率达到59.5%,为26家上市公司的最高水平;此外,从事汽车内饰面料研发生产的宏达高科、旷达科技毛利润率也处于较高水平,分别达到31.2%和28.8%。

       从最终股东收益看,振德医疗、稳健医疗、豪悦护理和金春股份对股东回报较高,2020年基本每股收益分别为12.50元/股、9.80元/股、6.95元/股和2.76元/股,在26家上市公司中名列前茅。

03  更为注重综合管理,运营效率稳中有升

       2020年,26家产业用纺织品行业上市公司资产总规模达到1293.5亿元,同比增长22.6%。共19家公司资产规模实现同比增长,其中增速最高的为豪悦护理,2020年总资产为33.9亿元,同比增幅达到224.1%,申达股份、先锋新材等7家公司因受子公司出售及破产处置等因素影响,资产规模同比有所减少,但生产经营状况并未遇到明显波动和困难。

       2020年,26家上市公司在积极应对疫情冲击的同时,更为注重提升综合管理能力,采取积极措施抵御各类市场和资金风险,主要运营指标均有显著改善。从反映产销衔接顺畅度的存货周转率来看,2020年,26家上市公司的平均存货周转率为5.3次,较2019年加快8.2%。其中申达股份和金春股份存货周转率达到10次以上,分别为12.9次和10.4次,显著高于26家上市公司的平均水平,此外九鼎新材、津膜科技、振德医疗存货周转率较2019年分别加快74.2%、58.8%和75.9%,表明这些企业存货占用水平较低,存货变现能力和资金使用效率有所提升,产销衔接及市场供给能力均较为稳定。

       从体现资金回款能力的应收账款周转率来看,2020年,26家上市公司平均应收账款周转率为7.3次,较2019年的5.3次加快37.7%,其中15家上市公司应收账款周转率高于平均水平。因受疫情影响,医疗卫生用纺织品需求激增,水刺非织造材料市场需求保持强劲增长势头,欣龙控股、振德医疗、奥美医疗和豪悦护理应收账款周转率分别为14.1次、15.7次、16.1次和44.2次,同比分别大幅提升120.3%、214.0%、47.7%和74.7%。由于国家在环保要求和资源利用方面提出了新的更高要求,超纤行业在原材料、能源等方面受到更为严格的限定,优质资源进一步向骨干企业集聚,同属超纤合成革行业的双象股份、华峰超纤和同大股份应收账款周转率分别达到27.0次、8.2次和9.2次,在26家上市公司中处于较高水平。

       从表示资产利用效率的总资产周转率来看,2020年,26家上市公司平均总资产周转率为0.7次,较2019年加快16.7%。2020年,26家上市公司的成本费用和财务风险管控能力有所提升,平均资产负债率为42.5%,处于良好区间,好于产业用纺织品行业规模以上企业46.6%的平均水平;平均三费比例为11.4%,较2019年减少2.9个百分点。

表3 2020年产业用纺织品行业26家上市公司总体运营情况


资料来源:根据上市公司2020年报整理

04  2020年产业用纺织品行业上市公司生产经营中亮点表现

(一)齐心抗疫,全力保障防疫物资生产供应
       面对疫情,处于防疫物资产业链中的上市公司充分发挥其生产和技术优势,全力做好防疫物资及相关原辅材料的生产保障工作。其中,稳健医疗在疫情初期生产线24小时不停机,所有医疗防护产品的生产线满负运行,为一线医生们输送“战甲”和“战袍”,被国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组称为“抗击疫情军工厂”。欣龙控股在春节期间号召所有生产线人员全部返岗,按时优先交付订单,并以最快的速度为口罩、医用防护服等防疫物资提供原料。振德医疗在疫情期间为浙江省提供了超过60%以上的医用口罩供应量,并通过公司电商平台,全力保障口罩等物资的线上供应。奥美医疗在疫情初期获悉防疫物资紧缺有关情况后,全力恢复防护用品的生产并快速实现满产;同时,公司还向湖北省防控指挥部、方舱医院等防控一线单位捐赠了大量N95口罩和医用外科口罩助力抗疫。华峰超纤生产的超细纤维也是一些高档口罩、手术用医用口罩的关键材料,疫情期间,公司开足马力保证非织造布的生产,确保医用口罩原料无间断供应;与此同时,公司还向防控一线的工作单位捐赠了大量医用防护服和防寒服。金春股份在2020年春节期间始终未放假,员工坚守在生产车间,加班加点满负荷生产防护服、消毒湿巾等防控疫情用品所需原料。此外,公司积极为安徽省医疗援救队提供保障物资,驰援战斗在武汉疫情防控一线的医护人员。先锋新材在疫情初期研制出KJ00系列产品,在面料纱线包覆层的复合材料中加入抑制细菌繁殖生长的功能性元素,有效阻隔细菌传播。产品研发完成后,先锋新材第一时间向抗疫一线捐赠1000平米的KJ00面料,用技术创新为抗疫工作者做出贡献。

       多家上市公司积极响应国家号召,转产防疫物资。其中,申达股份子公司上海汽车地毯总厂有限公司利用自身厂房空间与工艺技术优势,调整改造部分自有车间,投资购置所需设备,生产供应用于制作口罩核心滤材的熔喷非织造布。新纶科技发挥其防护用品研发优势和生产制造优势,火线购置生产设备并投产,从规划新产线到投产争分夺秒,24小时赶制口罩,满足市场对口罩的需求。

       不具备转产条件的上市公司也通过不同形式为抗击疫情提供着援助和支持。中材科技、宏达高科、旷达科技、豪悦护理、牧笛高分别向当地政府捐款捐物,用实际行动支援抗疫。津膜科技成功将膜产品高效的病毒分离功能与科学灭毒方案紧密结合,针对自来水、中水、污水处理等形成新的运行工艺,提供给相关膜产品和膜系统使用单位参考执行,并提供远程指导服务。

(二)研发投入力度加大,科技创新能力稳中有升
        产业用纺织品是技术导向的产业,通过技术创新形成的产品性能、质量和成本优势是上市公司在激烈的市场竞争中获胜的关键。2020年,26家上市公司的研发费用共计30亿元,相较2019年提升49.34%,研发费用占营业收入的比重达到3.48%,比2019年增长0.29个百分点。2020年,26家上市公司的技术人员占员工总数的比例为11.05%。

        26家上市公司中,津膜科技、宏达高科、先锋新材、华峰超纤、中材科技和同大股份的研发投入比均超过了5%。从绝对投入量看,15家上市公司的研发费用超过5000万元,中材科技的研发费用最高,达到了9.58亿元。

(三)合理谋划,坚持走可持续发展之路
       未来,产业用纺织品行业的竞争将由低成本优势转变为高性价比优势,由规模体量优势转变为创新应用优势,由广度拓展优势转变为深度主导优势,由国内制造基地转变为全球制造网络。经过疫情“洗礼”的产业用纺织品行业上市公司对于可持续发展都有了更加深刻的理解,未来将从不同方面持续加强自身的核心竞争力。根据上市公司2020年报中披露的信息,26家上市公司未来的发展战略和规划主要集中在以下几个方面:

(1)深耕主营业务,提高科技创新能力。作为企业的立身之本,26家上市公司在未来规划中几乎都提到了将继续专注于各自领域的发展,并加大对现有产品的研发投入,不断巩固在各自领域的优势地位。

(2)优化产业布局,积极开拓国内和国外市场。疫情对全球化产业格局产生了结构性冲击,在当前“双循环”的新发展格局下,26家上市公司正根据自身的战略规划,积极完善各自的产业布局。以申达股份为代表的大集团公司根据行业特性和自身优势进一步加强在国内的产业布局,同时结合出口业务继续在全球范围内提升全产业链配套生产能力;以豪悦护理为代表的民营企业,则通过自身的技术优势和产品优势,在产业链上纵横发展,围绕国内外下游客户的集中区域进行产业布局和技术布局。

(3)推进智能制造,提高生产制造环节的智能化、信息化水平。经过多年的培训和实践,行业企业对于智能制造的认识更加理性和务实。中材科技、稳健医疗、振德医疗、豪悦护理、天华超净等上市公司发挥资本优势,持续推动智能制造的探索和建设工作,提高精细化管理水平,培育新的商业模式,进一步加强产业链上下游企业的高效协同。

(4)加强品牌建设,引领行业高质量发展。品牌是企业竞争力的综合体现,也是参与经济贸易的重要资源。随着产业用纺织品行业近年来的快速发展,行业企业的品牌意识不断增强,尤其是面向终端消费者的卫生用品生产企业,他们更加关注消费者的新需要和不断升级的市场需求。在26家上市公司中,稳健医疗、奥美医疗、振德医疗、豪悦护理、百亚股份等均在报告中提出了品牌建设计划,以期提升自身品牌在国内外的知名度和影响力。
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