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市场与行情
聚丙烯非织造布产能和需求对弈
/文 2014/04/02

近些年,不论是国内还是国外,聚丙烯纺粘和纺熔非织造布的生产能力迅速增长,这类非织造布的产能是否过剩,业界说法不一。
国外把聚丙烯非织造布简单分成纺粘(Spunbond)和纺熔(Spunmelt)两种。这里,纺粘的概念和国内认识一致,而纺熔是指平常国内所说的纺粘/熔喷复合非织造布,也就是SMS、SMMS等。


国际市场的基本情况

Price Hanna公司估算,2013年全球对纺熔聚丙烯非织造布的需求为230万吨。到2018年预计需求量会达到290万吨。仅就卫生用品而言, 2013年纺熔聚丙烯的全球需求量为925亿平方米,到2018年会达到1225亿平方米。
以吨来计,2013~2018年,全球对纺熔聚丙烯非织造布的需求会以每年5%的速度增长,在新兴市场的增长会更高,南亚、中国、非洲、亚太和欧洲的增长快于中东、南美、北美。以平方米计,增长量更多,每年增速6%,原因是卫生用品对轻薄织物的需求强烈,在南亚、中国、非洲、亚太、中东、南美和欧洲增长最快,北美适度增长。
在亚太地区,随着卫生用品的渗透率不断提高,需求增长蓄势待发。同时,人们在用纺粘和纺熔聚丙烯非织造布替代其他非织造材料,更带动了需求增长,预计未来几年亚洲和南美都会有对新设备的需求。
纺熔聚丙烯最大的市场是卫生用品,用量会占到世界细旦和粗旦纺熔聚丙烯非织造布的三分之二。其他的聚丙烯非织造布还用于建筑(如生产土工布、住宅和商业用墙纸以及地面铺设物)、家用家具(如生产家具结构织物和地毯背衬)、医疗和工业防护服装、汽车和其他用途。纺熔法是聚丙烯非织造布生产的主要技术,纺熔产能和需求保持了平行增长,在过去几年,生产企业迅猛安装了最新一代的高产设备。估计到2018年,已有设备的产能利用率将会提高,某些地区还会有新设备投产,以满足不断增长的需求。
专家认为,新线过快上马的主要原因包括:第一,老设备不能生产低克重纺熔非织造布;第二,最新一代的纺融技术能提供更多的纺丝头、更大的幅宽、更高的产量、更快的生产速度、更细的旦数,且更节能更高产,成本更低;第三,过去几年中出现了战略上以及新兴市场的竞争态势,新的生产商进入北美、中国、秘鲁、埃及、俄罗斯和印度尼西亚。
使用最新的生产技术,能够实现更大的产量、较低的成本以及较少的能源消耗,符合经济发展规律。但据估计,2013年仍有21%的细旦纺粘产能是早期设备生产的。
如何对待更换新设备和优化旧设备呢?新设备带来的冲击之一是成本高,这会导致一些生产商合并,以减少高投资负担。第二个冲击是技术过时的挑战,需要再投资。技术现代化的步伐让人们必须在实现现代化、重新定位还是退出市场之间作出选择。
不管冲击如何,市场竞争永远存在,聚丙烯纺融现代化生产技术是具有积极意义的,新的技术和产能将用于满足不断增长的市场需求,同时也显示了市场对世界领先技术的需求。


国际上对产能与需求的认识

就目前的形势,业内普遍认为,当纺熔行业进入设备安装阶段,迅速投资的时期已经结束。
新产能的吸收能有多快?这是在每一个从事纺粘和纺熔业务的人心中的问题。在过去5年里,这一市场的投资是史无前例的。最近投产的新线和正在安装的生产线加起来的产能大约有50万吨。专家们对多长时间能消化这些产能是有争议的,但是一致认为这将导致纺熔非织造布市场的激烈竞争。
土耳其Mogul Nonwovens的商业经理Gaziantep认为,聚丙烯纺粘在非卫生用方面肯定是过剩的。老旧的生产线无法适应卫生用领域,除非有大量其他方面应用需求得到增长,否则产能一定是过剩的。
Fibertex Personal Care的CEO Mikael比较乐观。由于马来西亚纺熔非织造布市场的不断增长,该公司已在马来西亚添加了第4条生产线。“在欧洲小有过剩,这可能是增速较小,在中东和非洲过剩较多,但也会在2~3年内被消化掉。”
最近几年宣布的产能增长目前已经开始投产,还有一些产能可能会在未来的一年内得以运作。Price Hanna公司负责人说:“项目正在安装和试车阶段,要用一些时间消化这些产能,而时间的长短,有赖于老设备的淘汰。”但其实老设备很少有被淘汰的,基本上是变换规格用到非卫生用品市场,因其还具有一定的成本优势。


世界不同地区投资情况

近些年,纺熔市场的投资已经全球化,新生产线在已经建立了非织造布工业的地区普遍使用,除在北美和欧洲这些经济发达地区,一些从来没有见过西方设备的国家也开始出现,如秘鲁和印度尼西亚。其中最被关注的市场在中国,很多公司在中国添加了新的生产线,如Avgol、PGI和First Quality Nonwovens以及中国和亚洲本地的生产者,如东丽、俊富和三井化学。
丹麦Fibertex公司主要在中国投资,也有在日本、泰国、马来西亚和印度尼西亚,其产能已经超过了需求。在亚太地区,卫生用非织造布的产能已经过剩20%。但有望在2016~2017年达到新平衡。
Fibertex公司选择马来西亚作为在亚洲扩张的突破口,今年后半年,其第4条线完成后,产量可达7万吨。这一产量将首先供应亚洲大陆。
在亚洲,卫生用非织造布增长的驱动力是对婴儿尿布需求的增长,因为许多消费者一次性婴儿尿布的消费水平已达到世界平均水平。而且中国二胎政策的放开,人口出生率也有上升趋势。不过除中国之外,在东南亚的投资也不少。
紧随亚洲投资之后的是中东和北非地区,这些地区原料供应业十分方便。最近几年,土耳其、沙特阿拉伯、埃及也成为非织造布的生产者,而纺熔则成为满足新型市场卫生材料需求增长的首选。
两个主要的沙特阿拉伯生产商, SGN和SAAF公司去年在西海岸建立了大型的工厂,这样就比原来在东海岸的工厂有了更方便的物流。
SGN的发言人Richard Gillings说:“在增加新生产线之前,我们一半以上的产品要运输近1000英里,穿过沙特沙漠到达吉达港。为了方便物流,这是一项战略决策。但是,在考虑进一步投资之前,公司要等待供需的进一步平衡。”
SAAF的总经理Mounir Haddad说:“现在我们不会进一步扩充,但是我们关心未来。在西海岸的工厂中,对今后发展更多的生产线已有考虑。这为埃及市场创造了机会。”
2011年,捷克的Pegas和土耳其的Gulsan宣布在埃及增加纺熔产能,以适应北非需求增长。跨国公司,像P&G和Unicharm也已经投资。
土耳其General Nonwovens公司负责人认为,当地的供应超过了需求。该公司最近把产能扩大一倍,生产纺粘和热空气粘合非织造布,以供应土耳其、中东和欧洲市场。供大于求的市场情况,产生了质量、服务、交货、价格的竞争。欧洲产能过剩似乎依然存在,而在一些中东国家由于形势不好确定,很难通过把过量的产能转移到中东地区来平衡。
欧洲的投资较少。Texbond公司人士认为,欧洲市场很难预测。而成人失禁产品正在增长,在供需平衡之前,近两年会有小的增长。一些非织造布的制造商,在非织造布的生产中加入自己的专利技术,以便从竞争中脱离出来。
土耳其Mogul公司最近上马了皮/芯型双组分生产线,这条新线把Mogul的聚酯总产能提高到1.5万吨,使公司成为PET市场的重要生产者。该双组分PET生产线产品,可用于生产局部热粘合的圆形截面和三叶型截面细旦长丝平面织物。


产能增长原因及新生产技术

在产能增长的背后,有两个主要原因。一方面是卫生市场的增长,发展中国家婴儿尿布的增长、发达国家成人失禁产品的增长。另一方面,这些新线确实比以前的效率更高,在保证品质的同时,产品更薄。过去10年中,纺粘和纺熔非织造布的重量从13~15克降到了8克或者更低。
为了竞争,制造商不得不升级他们的设备,因为市场趋向于更薄的产品,而以前的设备是不能实现的。为了实现轻薄和高效,大部分生产商依赖于Reifenhauser的Reicofil技术,且该技术不断改善,现已成为卫生用非织造技术的首选。
 Reicofil技术基础雄厚,专门为卫生用非织造产品设计,所以当它实现了细旦聚丙烯纺粘之后,就享有了大部分市场份额。

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