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市场与行情
回顾2013年全球非织造布市场
/文 2014/04/02

2013年全球非织造布工业的发展被定义为投资、合并、并购年。一方面,非织造布正在持续增长,新领域和新技术的投资成为新的行业亮点。另一方面,一些大型的非织造布生产商的合并,形成了新的行业动力,将推动非织造布工业向前发展。同时,政府的管理条例也肯定会影响新一年非织造布工业。
细数2013年世界非织造布行业的许多事件,有些将对非织造布的未来发展起到重要作用。


产能持续扩大

虽然没有达到2010和2011年那种前所未有的投资水平,但是最近非织造布行业的很多公司似乎都宣布要上新的大规模生产线,2013年非织造布的投资在继续。由于两年前着手的生产线开始有了产能,2013年有许多条生产线投产,并代表各自独特的非织造布生产技术。
2013年11月份,巴西的Fitesa公司对其在美国格林维尔原有的工厂再投资5000万美元,增加纺熔非织造卫生材料的生产能力,并且看好高品质的卫生用非织造布产品。
2013年9月份,Jacob Holm公司宣布要在已有大型水刺生产线的基础上投资6000万美元增加新生产线,2015年初开始运行。
同时,在更多的技术领域,过滤专家Hollingsworth&Vose公司要扩大其在欧洲的纳米波技术和在北美的生产,Johns Manville公司在柏林已经增加了一条薄型纺粘生产线,Mogul公司在土耳其已经增加了一条双组分纺粘生产线。
PGI宣布要用更新的设备替代其在中国佛山的设备。这一投资将增加高品质非织造布的生产能力,提高PGI在世界卫生和健康护理市场上的占有率。该投资也使PGI提高了用于卫生材料领域化学粘合非织造布的产量。
上述实例只是过去一年众多投资和设备升级中的一部分,还有很多例子可以表明非织造布行业发展的未来。


东塔纸业公司扩展到卫生市场

2013年12月份,加拿大造纸商东塔纸业公司(Domtar)宣布用2.85亿欧元收购西班牙的卫生材料公司Laboratorios Indas。这是该公司在2013年第二次收购卫生材料公司,第一次是在5月收购了纸尿裤巨头——美国联合家用产品公司(Associated Home Products,简写AHP)。在2011年末,东塔公司还收购了成人失禁用品品牌Attends。
东塔公司表示,对Indas的收购马上就会产生效益。前两次收购可以规避浆粕价格波动给东塔公司带来的风险,将其个人护理用品业务从2011年的7100万美元提高到2012年的3.99亿美元,占公司销售总额的7%。
Indas能帮助东塔公司增长在欧洲的业务,使之成为欧洲最大的成人失禁产品制造商。同时,通过对AHP公司的收购,东塔公司占有尿布的品牌市场。该品牌在高品质产品的驱动下,在北美市场稳定增长,并有较大的市场增长空间。
AHP产品在美国婴儿尿布市场上已经与零售及配送商建立了稳定渠道,让AHP两条大型现代生产线满负荷运行——在特拉华州日产3.5万平方米和在德克萨斯州日产2.9万平方米。该公司还在明尼苏达州建立了行政办公室和配送中心。
AHP有621名雇员,年销售额和税前利润分别为302亿和3100万美元。预计AHP与东塔个人护理分部一起,在两年内将实现每年1000万美元的协同增效。协同增效来自较低的采购成本、行政管理费用的减少以及产品制造和开发成果的共享。
东塔公司个人护理分部高级副总裁Michael Fagan说:“这次收购将为我们增加一条关键生产线,为我们已经比较成熟的成人失禁产品提供一个具有竞争力的生产基地。AHP在研发上有大量的投资,从而能给市场提供高品质产品,提供训练有素的员工和零售经验。过去5年内公司在设备上的持续投资十分成功,未来将减少资本需求。”


东南亚的投资热潮

近几年,中国市场引起了人们的极大关注,亚洲的其他区域,比如泰国、越南、马来西亚和印度尼西亚,最近也有积极的投资动向。这是因为卫生材料的应用增长和多个非织造布供应商对这一市场雄心勃勃的增长战略所导致。很多本地公司和跨国公司参与了投资。
2013年1月份,CNC公司宣布,要在现有泰国罗永府生产线附近投资2.4万吨非织造布生产能力。新线将生产多种高附加值的纺粘/SMS非织造布。新生产线将配备机器人包装,以保证卷材不被人手接触,用于高端卫生产品。
和泰国类似,其他太平洋沿岸国家,包括印度尼西亚、马来西亚和越南也看到卫生材料的增长趋势,因为随GDP增长,人均可支配收入增加,一次性尿布和妇女卫生巾的消费量增加。像丹麦的Fibertex、韩国的东丽都准备在该地区建设新工厂。
站在投资前沿的消费品生产巨商宝洁集团(Procter & Gamble),在2013年8月份宣布将在印度尼西亚投资1亿美元建设新的尿布工厂。
瑞典机械投资顾问中介总经理Johan Berlin说:“印度尼西亚人口2.2亿,必然是下一个非织造布和一次性卫生用品广泛使用的国家。”
韩国东丽现代材料公司也在引领这一方向。在韩国以及中国建立了大型生产线之后,该公司2012年宣布将在雅加达建立子公司,名为东丽保利雅加达(Toray Polytech Jakarta),以实现在东盟地区的资本增长。公司方面认为,在印尼投资主要是鉴于该地区人口众多、经济持续增长。没有比中国和东盟地区更有增长潜力的市场了。
根据韩国东丽在印尼的调查,预测一次性婴儿尿布市场的年增长率在14%,2010年大约19亿片,而到2015年将增加至37亿片。这就刺激了主要的卫生产品供应商根据各自侧重,或者扩大已有的生产能力,或者建设新的生产线。
当韩国东丽把目标定在印尼的时候,丹麦Fibertex公司在马来西亚已经成功的基础上,继续投资。在2013年4月,该公司表示将要投资5500万美元在马来西亚建设新的生产线。新线是2002年成立马来西亚子公司以来的第3条生产线。估计今年底开车,届时生产能力将提高30%,达到年产7000吨。
在最终产品方面,日本卫生用品生产巨商尤妮佳(Unicharm)完成两次并购。2013年3月,收购了缅甸护理产品公司(Mycare)100%的流通股,该公司是缅甸妇女卫生用品和一次性尿布的主要供应商。缅甸是东盟中人口和GDP增长潜力比较大的国家。Mycare公司在缅甸有多种品牌,其中,EVA是缅甸妇女卫生用品第一品牌,MyBaby尿布是尤妮佳在缅甸继Mamy Poko品牌之后的第二大尿布品牌。在收购发布会上,尤尼佳公司说:“我们收购Mycare是因为新的市场已经形成,充分的控股使产品的供应更充足,在共同使用制造技术和分享市场认知的同时,能保证品牌的进一步渗透,让Mycare变成尤尼佳集团的一部分。”
2013年尤尼佳还购买了Diana,这是2012年在越南成立的一家卫生用品制造商。尤尼佳看中的是越南的人口增量和每年7%的GDP年增长率。尤尼佳的高管希望Diana公司对市场的认知和对越南民众独特生活习惯的了解能帮助尤尼佳的研发专家,促进公司产品在越南的增长。


成人失禁用品的增长

现在,预计2500万美国人患有失禁症状。由于越来越多的失禁患者渴望自己有积极的生活方式,因此成人失禁产品公司都积极迎合这一需求。
最活跃的公司是金佰利(Kimberly-Clark),它建设了一条一次性内裤生产线——女性使用的Depend Silhouette和男性使用的Real Fit三角裤——为男性遗尿症患者开发的一种与普通三角裤外观相似、同样合身、同样感觉的内裤。
在成人失禁用品方面,金佰利显然不是唯一的生产者。东塔公司是Attends失禁产品品牌的拥有者。最近,公司宣布要在美国的格林威尔工厂投资10万美元用于卫生用品领域。
瑞典的爱生雅(SCA)公司也投资扩建了最先进的失禁用品工厂,并已经在中国台湾和智利购买了工厂,生产出多种新产品。
这些努力在未来一定会收到效果。有迹象表明,成人失禁用品市场将会在销售额以及产量上挑战婴儿尿布。日本已有报告称,成人尿布的销售量超过了婴儿尿布,因为日本每4个人中就有一个超过65岁。
在目前的美国市场上,成人失禁用品尚没有成为市场增长的主导产品。但根据INDA的预测,成人失禁用品每年的增长速度为3.5%,而婴儿尿布和妇女卫生巾每年的增长速度分别为1.5%和2.1%。其中影响成人失禁用品市场的一个重要原因,是女性由于怀孕和分娩更倾向于患有老年失禁,所以生育妇女的增加会推动其市场发展。


G-P公司购买博凯技术公司

2013年夏天,博凯技术公司(Buckeye Technologies)和乔治亚—太平洋公司(G-P)达成协议,乔治亚—太平洋公司购买博凯所有的流通股。这一交易在8月份最终完成,随着巨大生产能力的加入,让G-P公司成为全球最大的气流成网非织造布生产商。
博凯技术公司主席John Crowe说:“这一交易使我们的股东受益不少,同时也是下一步增长的重要渠道。我们很高兴G-P认识到我们公司卓越资产的特殊价值、雇员的卓越才能和研究开发的能力。此次收购将为我们公司提供更多机会,让我们与新客户一起,实现更加辉煌的创新。”
G-P公司主席及CEO Georgia-Pacific说:“博凯具有竞争力的资产增强了G-P公司已有的纤维素业务。其特殊的纤维和非织造布业务,对G-P而言是一个很有意义的平台。”
总部设在亚特兰大的G-P公司是世界上建筑用品、纸巾、包装、纸张以及相关化学品最大的生产及供应商之一。


美国对擦布规定的最终定案

2013年7月,美国环境保护署(EPA)发布了人们期待很久的一项规定,即对联邦有害废物管理规定的修订,它适用于重复使用和一次性的擦布。在20世纪70年代公布的该规定,用以控制擦布废弃物在美国的处置、储存、清理等。经过几十年的努力,这一规定的修正明确了这两种擦布废弃物的处理规范。
在资源保护和回收法(RCRA)框架下,按照最新规则,这两种擦布在使用后都可以被认为是无害的废物,前提是当废弃擦布是密封在有标注的容器中,并且在清洁或丢弃时没有自由液体存在;另外,使用这些擦布的设施储存擦布不能超过180天,且符合特定记录。EPA预测这些变化每年将会节省监管成本2000万美元,以及如污染防治、减少废物处理费用、防火等其他好处。
INDA政府事务部的主管Jessica Franken说:“经过多年的艰苦工作,我们非常欣慰,EPA完成了这一法规,减少了不必要的法律责任,让擦布生产商和使用者更加方便。INDA的领导者迫切要求州政府尽快实施这一法规。最终,该法规将有条件地把一次性擦布从有害废物的定义中排除,并使其符合联邦授权的各州条例。”
INDA主席Dave Rousse说:“我们相信这一条例将增加法规的灵活性,让更多的使用这些擦布的商家享有更多选择,为非织造布创造更多的机会。”
其实,一次性擦布是非常便宜的。工业分析表明,反复清洗织物隐含的成本,包括租金、运输、燃料、更换以及最终处理等费用,每一次使用的成本大概是16~28美分,而一次性擦布的平均成本大概是16美分。
当今,工业擦布市场的发展落后于消费擦布市场,这一现象产生的原因应该归咎于监管问题。在北美,目前工业擦布在整个擦布市场中仅占38%的份额。专家预测,这一比例会逐渐增长。消费用擦布的增长,是靠市场的成熟和渗透,新的市场,比如工业擦布,也会逐渐发展起来。


可冲散性评价指南更新

EDANA 和 INDA,两个全球性的非织造布协会完整地发布了第三版的《非织造一次性产品可冲散性评价的指南》。该指南第一次发布是2008年,2009年更新,定义了什么是可冲散性并为不符合规定的产品,建立了“不冲水”(do not flush)标志,防止一次性产品进入盥洗室下水道。
该指南的第三版完善了测试方法的细节,是非织造布行业持续努力的成果,能有效地减少非可冲散材料错误投进废水系统的数量。指南也告知消费者通过合适的标记,正确地使用一次性非织造布产品。
第三版对前两版进行了简化和改进,需要用”yes/no”回答每个技术问题,只有全部回答”yes”的答案后,方可确认其可冲散性,删除了过去两版中含糊不清的地方。第三版直接标明了废水排放的基础设施问题,包括城市污水泵测试和衰减测试。
两个协会收集了利益相关者的反馈意见,包括废水处理当局和关注这一版本修改的产业。对于企业,评价一次性非织造布用品都有一个直接的过程,该过程的测试项目从原来的23项,缩减成现在的7项抽样检验。


非织造布持续增长

全球非织造布的增长预期是年均5.3%,到2017年达到900万吨。然而,根据RnR市场研究公司的报告,在不同的地区和国家会有很大区别。经济发达、个人收入水平较高的国家,如美国、日本和西欧国家,已经建成了非织造布的完好市场。在这些地区,非织造布用于生产多种产品,个人的消费能力也可以满足他们购买多种非织造布制品。
达拉斯(Dallas)调查公司认为,在2007~2012年期间,发达国家由于经济不景气,制造业和建筑业增速下降,但对非织造布的需求仍较大。尽管对非织造布的需求会有增长,但相对于正在工业化、个人收入不断增加的发展中国家来讲,其增长率还是要低一些,低于全球平均水平。
经济持续发展的中国和其他发展中国家,将推进制造业的发展,为非织造布的多种产品提供机会,如过滤用产品。至于消费产品,人均收入和生活水平的提高会让人们更愿意购买便利用品,这就促进了一次性婴儿用品的销售和非织造布产销量的提升。
2012年非织造布最大的区域性市场是亚太地区,占全球总量的39%。三大非织造布消费国中有两个在这一地区:中国和日本。中国将起到推动作用,到2017年中国将占有该地区非织造布销售量的70%,接近全球需求量的40%。
2012年,北美和西欧各占非织造布市场的20%,到2017年,这两个市场都将得益于经济复苏和建筑业的恢复。2012年,中南美洲和东欧、非洲和中东地区分别只占非织造布市场的10%。由于基数较小,其增长速度也会大于全球平均水平。巴西、俄罗斯、埃及等也会因为国内和跨国公司的投资而有较大的发展。从工艺上讲,纺熔非织造布将是增长最快的品种。2012年,纺熔占全球销售的46%,估计到2017年发展会更快。其主要产品是卫生用品,在发展中国家是一次性婴儿尿布,在发达国家是成人失禁产品。

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