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2021北美非织造布行业简况
时间: 2022/07/06

2021年,随着对各生产工艺和终端应用领域的资金投入,北美地区(美国、加拿大和墨西哥)非织造布行业的产能、产量继续稳步增长。2021年的新增产量超过新增产能,行业开工率同比上升。北美区域内的贸易保持着相当稳定的态势,2021年北美从其他国家和地区的进口量(增)远超出口量(降),逆差量将近2021年北美产能的8%。

 

产能

 

据美国非织造布协会(INDA)统计数据,2021年,北美非织造布产能达到554万吨,同比增长1.8%(9.83万吨),比2020年受疫情影响而增长的0.5%还有所提升,这是由于一些2020年疫情期间新增的生产线产能转移到了2021年。据INDA估计,北美目前大约有215家非织造布生产商,共拥有940余条生产线,每条生产线年均产能为5940吨。

 

图1  2021北美分工艺、分地区产能占比

数据来源:INDA

 

按成网工艺分类计算2021年北美非织造布产能(以吨计)比例,干法成网是最大的类别,占比达到45%(与2020年持平);其次是纺丝成网,占30%(比2020年增加一个百分点);湿法和气流成网分别为21%(比2020年下降一个百分点)和4%(与2020年持平)。北美三个国家的产能贡献方面,加拿大占4%,墨西哥占8%,美国占88%。
总的来说,北美非织造布产业集中度并不高。如果排名前四的公司产出占比超过50%,则该行业被认为是高度集中的。截至2021年底,北美前四大非织造布生产商产能占比为23%,较2020年下降1个百分点;前十大非织造布生产商在2021年的产能占比为41%,同样较2020年下降了1个百分点;前二十名生产商产能占比59%。
过去三十多年(1990-2021),北美非织造布产能平均每年增长4.2%,轻松超过同时期增长2.4%的美国实际GDP。

 

图2  1990-2021北美各成网工艺产能变化(单位:千吨)

数据来源:INDA

 

从2020年4月开始,美国政府提供了2.8亿美元的资金用来增加国内呼吸器的产量,其中部分资金专门用于新建熔喷生产线。2020年新增熔喷生产线22条,规模从年产100吨到3500吨不等,平均770吨,这使得熔喷布产能同比增长率为7.2%。2021年又新增12条生产线,平均年产规模为1230吨,比2020年增长8.5%。
在过去六年中,包括新增的和关停移出的,北美地区净增了100条非织造布生产线。

 

产量和开工率

 

2021年,北美非织造布产量达到479万吨,比2020年增加12.7万吨,同比增长2.7%。2021年北美非织造布的产量增长比产能增长多了2.87万吨,开工率也从2020年的85.7%升至86.5%(图3中将小数点后的数字进位取整)。

 

 

图3  2017-2021北美非织造布产能、产量(千吨)和开工率

数据来源:INDA

 

比较2020年到2021年四种非织造布成网工艺的开工率,干法成网的产量增长幅度最大,增加了8.54万吨,产量增长超过产能增长2.8个百分点。为应对疫情对非织造材料的需求,2020年纺丝成网开工率上升,许多生产企业突破了运营极限。2021年纺丝成网生产略有放缓(下降0.3%),开工率降至91%,虽下降但依然强劲。
 

 

图4  2019-2021北美各成网工艺的产能、产量(千吨)和开工率

数据来源:INDA

 

由于湿法成网非织造布终端应用领域(建筑、过滤、擦拭等)需求的反弹和持续增长,2021年,湿法产量增长了5.72万吨,该工艺的开工率从2020年的87%增加到了92%。短纤气流成网工艺的开工率在2020年飙升至94%,显著高于2018年的84%,这主要得益于吸收性卫生用品、过滤材料和擦拭巾需求的推动。然而,2021年下半年,由于擦拭巾供应链建立的挑战,气流成网工艺的开工率下降至89%。

 

应用领域

 

非织造布终端应用方面,随着2020年底和2021年初擦拭巾供应链的建立,擦拭巾材料生产商在2021下半年受到了一定影响;交通工具用非织造材料生产商持续着坐过山车的状态,因为汽车生产商同样有自己的供应链问题,尤其在半导体方面。另一方面,建筑和家具用非织造材料供应商经历着强劲的需求。

 

图5   2021北美非织造布终端应用市场占比

数据来源:INDA

 

2021年,耐用终端市场占北美非织造布应用的50%以上。如果以吨计,耐用终端产品消耗的非织造布量占总产量的52%(高于2020年的51%),一次性终端产品的消耗占48%(低于2020年的49%)。2021年,前四大终端用途市场(交通、建筑、过滤和吸收性卫品)占非织造布消费量的一半以上(57%)。

 

原材料

 

非织造布生产中使用的原材料可以分为合成材料和天然材料。2021年,合成聚合物(无论是树脂切片还是纤维)在北美非织造布行业的应用占到69%,纺丝成网工艺中的树脂切片消费量为140.2万吨,其中占比前两位的是聚丙烯(66%)和聚酯(15%)。

 

图6  2021北美非织造布生产中的树脂和短纤占比

数据来源:INDA

 

2021年,北美非织造布生产中的短纤维使用量占比为70%。干法成网、湿法成网和气流成网非织造布生产对短纤维的消费量为333.1万吨。合成短纤占短纤维应用总量的一半以上(56%),其中聚酯短纤最多,占37%的份额。天然材料中使用最多的是矿物纤维,占19%,其次是木浆,占18%。

 

贸易

 

北美非织造布市场受区域间(北美与其他国家和地区)和区域内(美国、加拿大、墨西哥)贸易的影响。
过去十年间,美国与加拿大和墨西哥的贸易一直相当稳定,每年的贸易额占整体进出口的百分比几乎没有变化。美国对其北美合作伙伴的出口要远远多于进口,这一点也不稀奇,因为美国非织造布产能占北美地区总产能的88%。
2021年,北美地区进口非织造材料53.72万吨(占北美产能的9.7%),较2020年增长了1.6%(增加8200吨);出口11.51万吨,比2020年减少了6千吨,降幅为6%;贸易逆差42.21万吨,逆差量相当于2021年北美产能的7.6%。北美的非织造布出口在2010年达到峰值,为18.45万吨,此后每年下降约4.2%(5800吨)。

 

图7:2011-2021北美从主要非织造布生产国家和地区的进口情况(千吨)

数据来源:ITC和IHS Markit

 

据美国国际贸易委员会(ITC)和IHS Markit海事与贸易部数据显示,在过去十年中,中国在北美的进出口贸易中扮演着越来越重要的角色,而西欧的“戏份”则有所下降。北美从中国的进口量在2020年翻了一番,从2019年的11.1万吨增加到近23.3万吨,其中25-70gsm的中轻量非织造布占了较大比重,这部分非织造布从2019年的5.5万吨增加到2020年的14.69万吨,增长了169%。这种中轻量非织造材料多用于擦拭巾市场。2021年,北美从中国的进口量有所下降(降幅9.9%),主要是进口中轻量非织造布减少,这部分非织造布较2020年下降了2.99万吨,降幅为20.3%。

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